Insightly er en ekstremt allsidig CRM-plattform som tilbyr svært tilpassbare dashbord og feeds for å holde oversikt over pågående salg. Den har også mange funksjoner for å administrere kontakter og blander noen prosjektledelsesverktøy inn i salgsprosessen. Samlet sett er det mye å like Insightly.
Planer og priser
Insightly tilbyr fire planer, inkludert en gratis plan. Den gratis versjonen av Insightly er begrenset til to brukere, så den er primært nyttig for små oppstart som en måte å komme seg ut av.
En betalt Plus-plan starter på $ 29 per bruker per måned for opptil 2500 e-poster per dag, 250 tilpassede felt og 100.000 potensielle kunder og kontakter. Vær imidlertid oppmerksom på at Plus-planen ikke inkluderer automatisert kundeoppgave, automatisering av arbeidsflyt eller planlegging av utgående e-post.
For disse funksjonene trenger du en profesjonell plan for $ 49 per bruker per måned. Dette støter også på databasegrensene til 5000 e-poster, 500 egendefinerte felt og 250.000 potensielle kunder og kontakter. Hvis du trenger en enda større database, koster en Enterprise-plan $ 99 per bruker per måned og gir deg 10.000 e-poster, 1000 tilpassede felt og 500.000 potensielle kunder og kontakter.
Funksjoner
Insightly har et stort sett med funksjoner, noe som gjør denne plattformen egnet for bedrifter i alle størrelser. Programvaren kombinerer CRM med prosjektledelse i imponerende grad, så det er en ideell plattform for å administrere komplekse salgsledninger.
Lead Management
Insightlys ledelsesstyringsverktøy er ekstremt rike, så det kan være overveldende å bringe nye kontakter inn på plattformen først. Programvaren skiller potensielle kunder og kontakter, hvor sistnevnte representerer potensielle kunder som salgsteamet ditt allerede har kontaktet. Du kan bruke egendefinerte felt for å legge til informasjon om potensielle kunder, og alle e-poster, telefonsamtaler, notater og andre prosessdata blir automatisk merket til en kontaktoppføring.
Dessverre har Insightly ikke et stort utvalg av verktøy for å generere nye potensielle kunder. Du kan opprette HTML-skjemaer og skanne visittkort ved hjelp av plattformens mobilapp. Men programvaren integreres ikke med sosiale medier, og du kan ikke automatisk skrape kontaktdata fra selskapets nettsteder.
Det plattformen mangler i leadgenerering, gjør det imidlertid opp for automatisering. Ledere kan lage lead-tildelingsregler basert på tilpassede feltdata for automatisk å tildele leads til individuelle selgere eller salgsteam. Dette er en stor hjelp hvis salgsavdelingen din er segmentert, for eksempel etter geografi eller produktlinje.
Salgsforløp
Insightly tilbyr en veldig tilpassbar salgstrakt som lar deg spore statusen til alle tilbudene salgsteamet ditt jobber med. Det er enkelt å flytte avtaler gjennom rørledningen ved å klikke og dra, og du kan velge mellom en tradisjonell listevisning eller et kanban-stiltavle.
Noe av det beste med Insightlys salgstrakt er at plattformen lar deg lage automatiserte aktivitetssett. Dette er i hovedsak oppgavelister som gjentas for hver potensiell klient når de går inn i en ny fase av salgspipeline. Sjekklistene holder salgsteamet ditt på sporet og lar deg mer detaljert overvåke statusen for en avtale innenfor hvert ledningsfase.
Du kan også sette opp automatiserte arbeidsflyter som er knyttet til salgstrakten. Automatiseringsmaler lar deg for eksempel sende en e-post når en kontakt beveger seg inn i et bestemt trinn i trakten. Hjelpsomt kan automatiserte arbeidsflyter også brukes til å opprette første kontakt etter at en kunde kommer inn i CRM-databasen din.
Rapportering
Insightly tilbyr veldig kraftige rapporteringsfunksjoner. Plattformen kommer med en serie dashbord som er designet for å gi deg en oversikt over virksomheten din og nåværende avtaler. Men du kan også tilpasse dine egne dashbord for å få en detaljert oversikt over hvordan forskjellige salgsteam presterer og om de oppfyller salgsmål.
Enda bedre, Insightly støtter en relativt sømløs integrasjon med Microsoft Power BI. Denne sammenkoblingen lar deg virkelig utnytte data fra CRM-programvaren og kombinere dem med data fra resten av virksomheten. Du kan bruke Microsoft Power BI til å opprette flere tilpassede dashboards i Insightly og legge til avanserte visualiseringsverktøy i CRM-plattformen.
Grensesnitt og i bruk
Insightly kan være overveldende i begynnelsen. Plattformen tilbyr et stort utvalg av verktøy, og potensialet for avansert arbeidsflytsautomatisering og dashbordtilpasning gir bare følelsen av beslutningslammelse. Imidlertid er programvaren godt organisert og blir lettere å håndtere ved bruk. Dessverre er det ingen måte å skjule funksjoner du ikke bruker for å redusere kompleksiteten i grensesnittet.
Plattformen tilbyr ikke en mobilapp for iOS og Android, selv om den har noen feil. Spesielt kan brukerne ikke sende e-post eller sjekke om e-post ble åpnet ved hjelp av mobilappen. Imidlertid tillater appen selgere å legge til potensielle kunder ved å skanne i visittkort eller flytte avtaler gjennom en salgsrørledning. Ledere kan til og med få tilgang til aktivitetssett for å endre oppgavelister på farten.
Brukerstøtte
Insightly gjør at brukerne betaler for kundeservice separat fra hovedplanene. Med en Insightly-plan får du bare e-poststøtte og tilgang til online dokumentasjon.
En Premium-støtteplan koster $ 1500 per år og legger til telefonsupport, svar på e-post på under fire timer og 10 treningsøkter per år. En Ultimate supportplan koster $ 3000 per år og gir bedriften din prioritet telefonstøtte, svar på e-post på under en time og 30 treninger per år. Det er også en administrasjonsstøtteplan på $ 10 000 per år, som gir bedriften ubegrensede treningsøkter og hjelp med plattformtilpasning fra Insightlys utviklingsteam.
Konkurransen
Insightly har mange verktøy, inkludert automatisering av arbeidsflyt og grunnleggende prosjektledelse. Sånn sett ligner det mest på Zoho CRM og Salesforce. Mens Zoho CRM er tilsvarende priset, er Salesforce betydelig dyrere. Hovedfordelen med disse plattformene er at avansert rapportering er innebygd, i stedet for avhengig av integrasjon med Microsoft Power BI.
Endelig dom
Insightly er en svært dyktig CRM-programvare med avanserte verktøy for å styre hvordan avtaler utvikler seg gjennom rørledningen din. Plattformens automatiserte arbeidsflyt- og lead-tildelingsverktøy er en stor fordel for mellomstore til store bedrifter. Insightly kunne bruke flere blygenereringsverktøy og billigere supportalternativer, men plattformen er ellers veldig tiltalende.
- Du kan registrere deg for Insightly her.
